嘉興市交通投資集團有限責(zé)任公司

一、比選人：嘉興市國鴻公共交通有限公司。

二、項目名稱：嘉興國鴻公交收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃（ABS）發(fā)行項目。

三、比選方式：公開。

四、項目內(nèi)容：本項目擬發(fā)行公交收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃（ABS）不超過3億元（具體發(fā)行金額以交易所批文及發(fā)行人實際需求為準(zhǔn)）。融資人：嘉興市國鴻公共交通有限公司，采用余額包銷的方式承銷。

五、比選形式：本次比選采用牽頭機構(gòu)打包報價形式，即證券公司作為牽頭機構(gòu)參與本次比選。比選采取排名制，綜合得分排名第一的牽頭機構(gòu)為本次ABS的主承銷商。排名第二的為中選候補單位，以此類推。綜合得分相同的，按報價由低到高順序排列；綜合得分且報價相同的，按比選人代表抽簽確定。牽頭機構(gòu)確定后，由牽頭機構(gòu)在比選人限定價格內(nèi)指定計劃管理人、托管銀行、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、評級機構(gòu)、監(jiān)管銀行、財務(wù)顧問機構(gòu)。

六、報價人資格要求：

（一）需提供經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證。

（二）需提供機構(gòu)近三年無債券承銷業(yè)務(wù)遭受行政處罰記錄。

七、比選內(nèi)容：

嘉興國鴻公交收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃（ABS）發(fā)行項目的項目方案，包括基本條款設(shè)計、專項資金的使用、承銷費率、發(fā)行期限、還款方式等內(nèi)容。本次ABS的年服務(wù)費率以中選單位的報價為唯一標(biāo)準(zhǔn)。各期服務(wù)費=當(dāng)期發(fā)行額*年化服務(wù)費率*實際發(fā)行年限（債券附第N年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)，則（1）當(dāng)期債券發(fā)行完畢后，發(fā)行人前N年需支付的服務(wù)費總額=當(dāng)期債券發(fā)行總額×年化服務(wù)費率×N，并在當(dāng)期債券資金募集到位后的第1個ABS分配日由發(fā)行人另行支付（除評級費用，評級費用需在完成比選后，與評級機構(gòu)簽訂合同時支付）。（2）發(fā)行人第N年后需支付的服務(wù)費=當(dāng)期債券當(dāng)年存續(xù)余額×年化服務(wù)費率*剩余年限，發(fā)行人應(yīng)于回售工作完成時支付）。服務(wù)費即為發(fā)行人完成本次發(fā)行任務(wù)的一切費用，包括服務(wù)所需的完成發(fā)行的準(zhǔn)備工作、制作申報材料并上報、與主管部門的溝通、完成注冊、發(fā)行與銷售、后期的支持與服務(wù)等以及因此產(chǎn)生的稅費（需資管計劃承擔(dān)的稅費除外）、服務(wù)費、利潤及完成合同所需的所有除不可抗力之外的風(fēng)險、責(zé)任等全部費用。

八、服務(wù)范圍：

牽頭機構(gòu)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)計劃管理人、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評級機構(gòu)、托管銀行、監(jiān)管銀行、財務(wù)顧問機構(gòu)等所有與本項目相關(guān)的中介機構(gòu)的各項工作，確保本項目成功發(fā)行；主辦協(xié)調(diào)本次ABS的申報與銷售工作，包括不限于本次項目的前期輔導(dǎo)、方案設(shè)計、時間統(tǒng)籌安排、盡職調(diào)查、項目現(xiàn)場執(zhí)行、資料收集整理、相關(guān)申報材料的撰寫、發(fā)行后存續(xù)期管理及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)輔導(dǎo)工作。協(xié)調(diào)其他中介機構(gòu)的各項工作，能夠有效聯(lián)系、密切溝通。

九、報名及比選文件獲取：

1、本次比選報名截止時間2023年3月17日16時30分，上午8:30-11:00；下午13:30—16:30，節(jié)假日休息，報名時獲取比選文件。

2、報名及獲取比選文件地點：嘉興市國鴻汽車運輸有限公司財務(wù)審計部（地址：嘉興市萬國路2056號10樓1002室）。

3、報名應(yīng)提供資料：經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、報價單位授權(quán)委托書或介紹信、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（均需加蓋公章）。

十、報價文件遞交及比選時間：

請各報價單位于2023年3月24日12時前將報價文件遞交至嘉興市國鴻汽車運輸有限公司財務(wù)審計部（地址：嘉興市萬國路2056號10樓1002室），逾期送達或未密封將予以拒收。

比選時間及地址：2023年3月24日14時在嘉興市交通投資集團有限責(zé)任公司1樓126室（嘉興市南湖大道902號）進行比選。

十一、發(fā)布公告的媒介

本次比選公告在嘉興市交通投資集團有限責(zé)任公司網(wǎng)站（http://www.zhangyulin.com/）上發(fā)布。

十二、聯(lián)系方式：

比選單位聯(lián)系人：王雪芳

聯(lián)系電話：0573-82696976

監(jiān)督部門： 嘉興市國鴻汽車運輸有限公司經(jīng)營管理部 聯(lián)系電話：0573-82084410

嘉興市國鴻公共交通有限公司

2023年3月15日